گزارش فرارو از بورس تهران در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۹۹
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه بعد از نوسانات چشمگیر با کاهش پنج هزار و ۵۲۵ واحدی روی رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۳۶۶ واحد ایستاد. اگر بازگشایی فملی نبود، احتمالا شاخص کل به محدوده پایین‌تر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رسید. چراکه فملی به تنهایی عامل رشد ۱۰ هزار و ۴۰۰ واحدی شاخص کل بود. دیگر نماد‌های شاخص‌ساز از جمله فارس، شستا، کگل، شپنا، تاپیکو و شتران همگی تاثیر منفی روی شاخص کل گذاشتند
فرارو- شاخص کل بورس صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه کار خود را با کمترین نوسان نسبت به روز گذشته شروع کرد و تا ۲۰ دقیقه تنها شاهد تغییرات ۵۰۰ واحدی شاخص بودیم، اما در ادامه انگار که تلاش‌ها برای حفظ شاخص کل نتیجه نداده باشد، به طور ناگهانی شاخص کل روند نزولی در پیش گرفت و با گذشت ۳۰ دقیقه از آغاز معاملات شاهد کاهش ۱۰ هزار واحدی شاخص کل و نزدیک شدن آن به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بودیم. تا این لحظه هرچند شاخص کل ۵۳ صدم درصد کاهش داشته، اما شاهد رشد ۱۴ صدم درصدی شاخص هم‌وزن بودیم و این یعنی شرکت‌های کوچک همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کنند. عمده کاهش شاخص کل در ابتدای معاملات مربوط به نماد‌های فارس، کگل، شستا، شتران، وغدیر و تاپیکو است.
تقابل شرکت‌های بزرگ و کوچک بر سر تعیین روند بازار
به گزارش فرارو، در ابتدای معاملات امروز از مجموع ۳۱۸ نماد بورسی معامله شده، ۱۹۴ نماد قرمزرنگ هستند و ۱۲۴ نماد با روند صعودی به استقبال سهامدارانشان آمده‌اند. در بازار فرابورس رقابت بالا گرفته و در بین ۲۳۵ نماد معامله شده، شاهد کاهش قیمت سهام در ۱۱۵ نماد و افزایش آن در ۱۲۰ نماد هستیم.
نقشه بازار در ابتدای معاملات روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه بازار در ابتدای معاملات امروز نشان می‌دهد احتمالا امروز هم یک بازار پرنوسان را شاهد خواهیم بود. اینبار بانکی‌ها عنوان برترین گروه صنعت از نظر حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در بین آن‌ها وبصادر در تلاش برای رسیدن به صف خرید است، اما تا اینجای کار چندباری تا لب چشمه رفته و تشنه لب برگشته. وتجارت در محدوده قیمت روز گذشته معامله می‌شود و دیگر نماد‌های این گروه عموما قرمزرنگ هستند. در گروه خودرو و ساخت قطعات نماد‌های بزرگ مثل خودرو، خساپا، خپارس و خگستر با کمترین نوسان نسبت به قیمت روز گذشته معامله می‌شوند و دیگر نماد‌ها رفتار دو گانه‌ای دارد. خزامیا و خبمهن کاهش چشمگیر و ختور و خنصیر افزایش چشمگیر قیمت سهام را تجربه می‌کنند. در گروه محصولات شیمیایی شرکت‌های بزرگ و متوسط عموما قرمزرنگ هستند و تنها شاهد افزایش قیمت سهام در چند شرکت کوچک هستیم. شبریز امروز صعودی ظاهر شده و تنها پالایشگاه سبزرنگ در تابلو بازار است. شپنا و شتران کاهش سه تا چهار درصدی را تجربه می‌کنند و شبندر نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می‌شود. همین موضوع باعث ادامه روند نزولی قیمت صندوق ETF پالایش شده است. دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام هم با کمی کاهش قیمت روبرو هستند. در گروه فلزات اساسی سهام فولاد نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می‌شود و دیگر نماد‌ها بازار متعادلی را تجربه می‌کنند. غذایی‌ها، بیمه‌ها، دارویی‌ها و کانی غیرفلزی از معدود گروه‌های سبزرنگ در نقشه ابتدای بازار امروز هستند.
یک چهارم نماد‌ها صف خرید دارند
بررسی صف‌های خرید و فروش در ابتدای بازار امروز نشان می‌دهد با وجود کاهش چشمگیر شاخص کل، همچنان در ۱۴۵ نماد یعنی ۲۴ درصد از بازار سرمایه شاهد تشکیل صف خرید هستیم ارزش کل این صف‌ها به دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و در طرف مقابل در ۱۲ درصد نماد‌ها یعنی ۷۶ نماد صف فروش به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است. موردی که نشان می‌دهد معاملات در بازار نزولی امروز، همچنان در جریان است و شاهد قفل شدن نماد‌ها نیستیم.
چخزر؛ سنگین‌ترین صف خرید
سنگین‌ترین صف خرید در ابتدای بازار امروز برای سهام چخزر که به تازگی شاهد عرضه اولیه آن بودیم، تشکیل شده است و ارزش آن به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. کگهر با صف خرید ۱۱۲ میلیارد تومانی در مقام دوم قرار دارد و رتبه سوم به ثبهساز با صف ۶۷ میلیارد تومانی رسیده. بعد از آن‌ها نماد‌های ثامید، وتوکا، ولپارس، بموتو، شسینا، وکار، رافزا، کوثر، بگیلان، قاسم و کتوکا از دیگر نماد‌های دارای صف خرید سنگین در ابتدای معاملات امروز هستند.
پدرخش؛ سنگین‌ترین صف فروش
در آن سوی بازار نماد پدرخش برای چندمین روز متوالی، صدرنشین فهرست سنگین‌ترین صف‌های فروش است. ارزش صف فروش این نماد امروز به ۴۱ میلیارد تومان می‌رسد. وساخت با صف ۲۷ میلیاردی و خرینگ با صف ۲۴ میلیاردی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. انرژی ۱،های وب، غنوش و تلیسه دیگر نماد‌ها با سنگین‌ترین صف فروش در بازار امروز هستند.
بازگشایی فملی شاخص بورس را نجات داد
نماد شرکت ملی صنایع مس ایران امروز بعد از یک هفته بازگشایی شد. از آنجا که فرآیند بازگشایی در روز گذشته توسط ناظر بازار به دلیل اشتباه در محاسبه قیمت تعدیل شده بعد از افزایش سرمایه، امروز شاهد بازگشایی مجدد نماد فملی بودیم. در جریان این بازگشایی قیمت سهام فملی جهش ۱۲ درصدی را تجربه کرد و همین موضوع کافی بود تا شاهد رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل تحت تاثیر فملی باشیم اتفاقی که باعث شد شاخل کل از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به رودن صعودی برگردد و شاهد تاثیر چشمگیر آن بر کل بازار باشیم.
توقف شاخص کل روی خط حمایت ۱.۵ میلیون واحدی
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه بعد از نوسانات چشمگیر با کاهش پنج هزار و ۵۲۵ واحدی روی رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۳۶۶ واحد ایستاد. اگر بازگشایی فملی نبود، احتمالا شاخص کل به محدوده پایین‌تر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رسید. چراکه فملی به تنهایی عامل رشد ۱۰ هزار و ۴۰۰ واحدی شاخص کل بود. دیگر نماد‌های شاخص‌ساز از جمله فارس، شستا، کگل، شپنا، تاپیکو و شتران همگی تاثیر منفی روی شاخص کل گذاشتند. البته امروز با وجود کاهش ۳۷ صدم درصدی شاخص کل، شاخص هم‌وزن دقیقا به همین میزان رشد کرد و نشان داد شرکت‌های کوچک همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کنند.
نقشه بازار در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
نقشه بازار در پایان معاملات امروز وضعیت متعادل‌تری به خود گرفت. طوری که در پایان بازار تعداد نماد‌های سبزرنگ افزایش پیدا کرد. در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در این گروه وبصادر بیشترین تقاضا را شاهد بود و با صف خرید به کار خود پایان داد. دیگر نماد‌های اصلی مثل وتجارت و وبملت شرایط خوبی نداشتند و با کاهش نسبی قیمت روبرو شدند. در گروه خودرو و ساخت قطعات، خودرو بدون تغییر نسبت به روز گذشته به کار خود پایان داد. این گروه شرایط متعادلی داشت و هم نماد‌های سبزرنگ و هم نماد‌های قرمزرنگ در این گروه وجود داشتند. بازگشایی فملی علاوه بر کل بازار، بر گروه فلزات اساسی هم تاثیر گذاشت. طوری که اغلب نماد‌های این گروه تا پایان معاملات به رنگ سبز درآمدند و شاهد تشکیل صف خرید برای فسرب، فروی، فسازان و فنورد بودیم. صندوق‌های ETF سهامی با کمترین نوسان نسبت به روز گذشته به کار خود پایان دادند. در این گروه دارا یکم و پالایش هر دو با کاهش قیمت روبرو شدند و صندوق پالایش به قیمت پذیره‌نویسی یعنی ۱۰ هزار تومان رسید. محصولات شیمیایی رفتار دوگانه‌ای از خود نشان دادند. شغدیر، شیران، شلرد، کرمانشا و شکلر صعودی بودند و شاهد روند نزولی در پترول، شگویا، فارس و تاپیکو بودیم. در بین پالایشگاه‌ها، شپنا و شتران با صف فروش تا پنج درصد ارزش خود را از دست دادند. شبندر نزدیک به قیمت روز گذشته به کار خود پایان داد و شبریز تا آخرین ساعات به صف خرید رسید. گروه‌های کم‌معامله مثل انبوه‌سازی، بیمه‌ها، غذایی‌ها، دارویی‌ها، نهاد‌های مالی، زراعت و سایر محصولات کانی غیرفلزی اغلب سبزرنگ بودند و روند صعودی داشتند.
معاملات ۲۰ هزار میلیاردی در افت و خیز شاخص بورس
معامله‌گران بورس امروز بیش از ۱۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون سهام، حق تقدم و اوراق مالی را در قالب دو میلیون و ۱۳۰ هزار معامله به ارزش ۱۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان دادوستد کردند. با در نظر گرفتن معاملات شش هزار و ۴۷۳ میلیاردی فرابورس، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود ۲۰ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان می‌رسد.
ورود ۱۷۴ میلیارد پول حقیقی به لطف فملی
بررسی تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار نشان می‌دهد امروز در مجموع شرکت‌های حقوقی حدود ۱۷۴ میلیارد تومان سهام به سرمایه‌گذاران حقیقی فروخته و شاهد ورود این مقدار پول به بورس، آن هم در بازار نزولی امروز بودیم. البته ورود پول بیشتر در نماد فملی اتفاق افتاده. طوری که اگر این نماد بازگشایی نشده بود، امروز روند ورود پول منفی بود. سرمایه‌گذاران حقیقی امروز ۱۸۲ میلیارد تومان فملی از شرکت‌های حقوقی خریدند. برکت، وبصادر، حسینا، سامان، ونیکی، البرز، بپیوند، وسینا و وسدید دیگر نماد‌هایی بودند که امروز شاهد ورود پول حقیقی به آن‌ها بودیم. در طرف مقابل حقوقی‌ها بیشترین حمایت را از نماد‌های خودرو، فولاد، وغدیر، خبهمن، وبملت، دی، کرمانشا، وپاسار، وپارس و شستا داشتند.
پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه
حمایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی مانع از ریزش شاخص کل شد. بعضی کارشناسان معتقدند این حمایت محکم به خوبی نقش خود را ایفا کرده و فردا شاهد روند صعودی شاخص کل خواهیم بود و مقاومت بعدی در محدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار و بعد از آن در محدوده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد خواهد بود. هرچند بعضی نظر مخالفی دارند. محمدمهدی عشریه، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید معاملات بازار سهام بسیار خوب پیش می‌رود، اما بازار سهام فعلا نیاز به اصلاح دارد و بعد از تمام شدن این اصلاح دوباره روند شاخص کل صعودی است. البته مقاومت‌هایی در شاخص ۱/۸ و ۲ میلیون واحد داریم، اما در نهایت در بلندمدت این مقاومت‌ها نیز شکسته می‌شود. عشریه معتقد است طی این هفته و هفته بعد نوسان‌هایی خواهیم داشت، اما دوباره شاخص کل رشد می‌کند.
